0

S&P повысило рейтинг «Укрзализныци» до уровня ССС+

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Укрзализныци» до уровня ССС+ с SD (ограниченный дефолт).

РекомендуємоЗа I кв. 2018 «Укрзализныця» получила 271 млн гривен прибыли Правительство одобрило выпуск облигаций «Укрзализныци» на 2 млрд гривен

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Повышение рейтинга отражает тот факт, что «Укрзализныця» завершила реструктуризацию существенной доли долгов и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2021 года оговорку о кросс-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн ($153 млн ) перед местным банком», — указано в документе агентства.

S&P при этом прибавляет, что переговоры с неурегулированных обязательств, которые составляют около 12% долгов предприятия, продолжаются в течение нескольких лет. Агентство ожидает, что Правительство Украины постарается всячески избежать любой процедуры банкротства. В то же время длительные переговоры не влияют на операционную деятельность «Укрзализныци», на ее капитальные затраты и способность обслуживать другие непогашенные долги.

Напомним, что «Укрзализныця» в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации «Укрзализныци», вместе с ценными бумагами «Сбербанка» и «Укрэксимбанка», были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года «Укрзализныця» реструктуризировал еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,88% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% — в 2020 году и 20% — в 2021 году.

Кроме того, владельцы ценных бумаг несколько раз соглашались на отказ от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией госпредприятием некоторой внутренней задолженности.

Бизнес партнерство и бизнес-идеи

Добавить комментарий